Cadastro de Caixa e Contas

14/04/2023

Cadastro de caixa

Abra o Gestor Escritório.
Vá no menu de ‘Cadastros >> Cadastro Caixa’.

O caixa é o local onde são feitos os lançamentos do dia a dia do escritório. Por padrão o sistema 
já trás um caixa cadastrado, porém, existe a possibilidade de trabalhar com mais de um caixa.

Na tela, clique em ‘Incluir’.

Preencha a ‘Descrição’.

A opção 'Conta contábil' é um campo utilizado para integração com nosso sistema da contabilidade, 
permitindo que as movimentações do caixa sejam levadas para a contabilidade de maneira automática. 
( Será abordado em outro tutorial );

Clique em ‘Gravar’ e feche a tela.

Cadastro de conta

Va no menu de ‘Cadastros >> Plano de contas >> Plano de contas’.

Na tela, clique em ‘Incluir’.
Preencha a ‘Descrição’ e marque as opções conforme necessidade.

Lança caixa/banco - Define se o valor valor da baixa de um recibo por exemplo entra para o caixa/
banco do escritório.

Permite desconto - Permite com que no momento da baixa de um recibo seja informado um valor de 
desconto.

As outras opções, como Juros e Multa para o próximo recibo e gera protocolo exigem uma 
configuração avançada. ( Será abordado em outro tutorial );

Tipo movimento padrão - Para as contas cadastradas no plano, o que define o tipo de 
movimento da conta, é o tipo de operação e lançamento feito, podemos preencher o movimento padrão
dentro do cadastro, assim quando selecionarmos a conta para fazermos um lançamento no caixa, 
o sistema vai puxar o movimento padrão, porem ele permite que seja alterado.

Clique em ‘Gravar’ e feche a tela.

Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Simulação de Rescisão

10/03/2023

Simular Lote de Rescisão

Abra a Folha de Pagamento.
Vá no menu de ‘Lançamentos >> Lotes >> Simular rescisão’.

Na tela, informe o ‘Título do Lote’.
Preencha o ‘Tipo de Aviso Prévio’
Informe a ‘Data do Aviso’, ‘Causa da Rescisão’ e a ‘Data do Recibo’.
Selecione o funcionário que ira simular.
Clique em ‘Avançar >>’.

Na próxima tela, confira as informações.
Informe o ‘Saldo FGTS’ caso necessário.
Clique em ‘Avançar >>’.
Clique em ‘Finalizar’.

Gerar/Imprimir Lote

Vá no menu de ‘Lançamentos >> Lotes >> Gerenciar Simulações’.

Selecione o Lote que deseja.
Clique no [X] para o funcionário não aparecer nas impressões/Gerar Rescisões.
Clique em ‘Imprimir Lote’ caso queira imprimir o Lote.
Clique em ‘Imprimir TRCT’ caso queira imprimir o TRCT de simulação.
Clique em ‘Gerar Rescisões’ para gerar a no holerite do funcionário.

Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Inutilização – NFe e Numeração

03/03/2023

Inutilizar NF do sistema

Abra o Gerenciador NFe
Vá no menu de ‘Utilitarios >> Inutilizar uma NF do sistema’.

Na tela, irão aparecer as NF's Canceladas que não foram transmitidas.

Selecione a NF.

Altere a justificativa caso necessário.

Clique em ‘Inutilizar’ e confirme.

Inutilizar Faixa de Numeração

Vá no menu de ‘Utilitarios >> Inutilizar Faixa de Numeração’.

Informe o ‘Ano; Modelo e Série’.
Informe a faixa de numeração.

Preencha a ‘Justificativa da Inutilização’.
Clique em ‘Inutilizar’ e confirme.

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Cadastro de local de trabalho e lotação tributária.

17/02/2023

Configuração na Empresa

Abra a folha.
Vá no menu de ‘Cadastros >> Empresas’.

Clique em ‘Alterar’.
Vá na aba de ‘Informações Complementares’.
Marque que a empresa usa ‘Local de Trabalho’.
Grave o cadastro.

Cadastro do Local

Vá no menu de ‘Cadastros >> Local/Departamento/Setor/Seção >> Local’.

Clique em ‘Incluir’.
Informe o ‘Código’, ‘Descrição’ e o ‘Tipo Inscrição’ (CNPJ/CNO).
Preencha as informações de endereço.
Informe o ‘Código da GPS’, ‘GPS deverá sair’ e a ‘Gerar no SEFIP de código’.

Clique em ‘FPAS/Lotação’.
Selecione a Lotação Tributária.
Caso não tenha a Lotação Cadastrada:

Clique em [...].
Clique em 'Incluir'.
Informe o 'Nome'.
Informe o 'Tipo de Lotação' ( Para CNPJ diferente da empresa; Informe 04. Para CNO; Informe 02.)

Para informar o contratante:

Dentro do cadastro da Lotação:
Vá em 'Dados Contrato'.
Clique em [...] na linha de 'Contratante'.
Clique em 'Incluir'.
Informe o 'Tipo de Inscrição' (CPF/CNPJ) e a 'Razão Social'.
Clique em 'Gravar'.

Selecione o Contratante.
Clique em ‘Gravar’ na lotação.
Selecionada a lotação, clique em ‘Gravar’.

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13° Salário – Configuração e Cálculo

18/11/2022

Configuração

Abra o cadastro da empresa, clique na aba “Folha de Pagamento” e depois na aba “Pagamento Salários”.

Configure como será realizado o cálculo das parcelas e reflexos.

Para configuração as Opções dos Parâmetros, clique em “Configurações >> Opções >> Cálculo >> 13º Salário”.

Marque as opções conforme desejar realizar os cálculos.

Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Clique aqui para o calculo.

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Nota de Garantia

11/11/2022

Abra o Financeiro.
Clique no ícone `NF VENDA`.

Selecione o Funcionário e o Cliente da Nota normalmente.
Depois, para cada produto selecionado, alterar o CFOP para 5915 (quando o cliente é da mesma UF da empresa emitente) ou 6915 (quando o cliente não é da mesma UF da empresa).
OBS: Os CFOP’s utilizados no tutorial servem como exemplo, recomendamos que confira o CFOP correto com o contador.

Clique em Gravar.
Abra o Gerenciador NFe e Faça a transmissão da nota.

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Nota de devolução

31/10/2022

Abra o Financeiro.
Vá em `LANÇAMENTOS >> NOTA FISCAL ENTRADA >> NOTA FISCAL (MOVIMENTAÇÃO)`.

Selecione a Nota Fiscal de Entrada que deseja emitir a devolução.
Clique em `GERAR NF >> Devolução`.

Caso a Devolução for Total, clique em SIM para o sistema adicionar todos os produtos de uma vez.

Caso contrário, clique em NÃO para adicionar, manualmente, os produtos a serem devolvidos.

Depois de tudo configurado, clique em GRAVAR.

Abra o Gerenciador NFe e faça a transmissão da nota.

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SEFIP – Sem movimento

25/10/2022

Na folha clique no menu ‘INTEGRAÇÃO’ >> ‘SEFIP’.

Na tela da Sefip, faça a configuração colocando código de recolhimento 115, a competência, o certificado e o local que o arquivo vai ser salvo.
Depois de configurado, clique em ‘Gerar Sem Movimento’.

No programa da SEFIP, clique no menu ‘ARQUIVO’ >> ‘IMPORTAR FOLHA’.

Selecione o arquivo que foi gerado pela folha.

Após a importação do arquivo, pegue e exclua o funcionário que gerou, no menu cadastros vai ter os dados da empresa e dentro dos dados da empresa constará o funcionário sem movimento, selecione e exclua-o, clicando em “EXCLUIR”.

Na aba “MOVIMENTO” clique em cód. rec, então clique em “NOVO”.

Para incluir esse novo movimento, preencha o campo da competência, o campo do código de recolhimento (115) e marque a opção de “Ausência de Fator Gerador”, após isso clique em “SALVAR”.