Blog

Cadastro de Caixa e Contas

14/04/2023

Cadastro de caixa

  • Abra o Gestor Escritório.
  • Vá no menu de ‘Cadastros >> Cadastro Caixa’.

O caixa é o local onde são feitos os lançamentos do dia a dia do escritório. Por padrão o sistema 
já trás um caixa cadastrado, porém, existe a possibilidade de trabalhar com mais de um caixa.

Na tela, clique em ‘Incluir’.

  • Preencha a ‘Descrição’.
A opção 'Conta contábil' é um campo utilizado para integração com nosso sistema da contabilidade, 
permitindo que as movimentações do caixa sejam levadas para a contabilidade de maneira automática. 
( Será abordado em outro tutorial );

  • Clique em ‘Gravar’ e feche a tela.

 

Cadastro de conta

  • Va no menu de ‘Cadastros >> Plano de contas >> Plano de contas’.

  • Na tela, clique em ‘Incluir’.
  • Preencha a ‘Descrição’ e marque as opções conforme necessidade.

Lança caixa/banco - Define se o valor valor da baixa de um recibo por exemplo entra para o caixa/
banco do escritório.

Permite desconto - Permite com que no momento da baixa de um recibo seja informado um valor de 
desconto.

As outras opções, como Juros e Multa para o próximo recibo e gera protocolo exigem uma 
configuração avançada. ( Será abordado em outro tutorial );

Tipo movimento padrão - Para as contas cadastradas no plano, o que define o tipo de 
movimento da conta, é o tipo de operação e lançamento feito, podemos preencher o movimento padrão
dentro do cadastro, assim quando selecionarmos a conta para fazermos um lançamento no caixa, 
o sistema vai puxar o movimento padrão, porem ele permite que seja alterado.
  • Clique em ‘Gravar’ e feche a tela.

  • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Cadastro de Cliente – Gestor Escritório

24/03/2023

Cadastro de Cliente

 

 

  • Abra o Gestor Escritório.
  • Vá no menu de ‘Cadastros >> Clientes’.

  • Na tela, clique em ‘Incluir’.

  • Preencha a ‘Razão Social’, ‘CNPJ/CPF’ e consulte caso necessário.
  • Informe os campos de endereço, ‘Data Início Atividade’ e o ‘Tipo Estabelecimento’.

  • Selecione a aba do Gestor Escritório.
  • Preencha as informações de ‘Contato’.
  • Na aba de ‘Endereço’, preenchas as informações do endereço de cobrança.

  • Na aba de ‘Configurações’.
  • Os campos referentes a ‘Recibo’ e ‘Protocolo’, preencha conforme necessidade.
  • Os campos referentes ‘Boleto’ e ‘Nota de Serviço’, preencha conforme necessidade.

  • Preenchidas as informações, grave o cadastro.
  • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Simulação de Rescisão

10/03/2023

Simular Lote de Rescisão

  • Abra a Folha de Pagamento.
  • Vá no menu de ‘Lançamentos >> Lotes >> Simular rescisão’.

  • Na tela, informe o ‘Título do Lote’.
  • Preencha o ‘Tipo de Aviso Prévio’
  • Informe a ‘Data do Aviso’, ‘Causa da Rescisão’ e a ‘Data do Recibo’.
  • Selecione o funcionário que ira simular.
  • Clique em ‘Avançar >>’.

  • Na próxima tela, confira as informações.
  • Informe o ‘Saldo FGTS’ caso necessário.
  • Clique em ‘Avançar >>’.
  • Clique em ‘Finalizar’.

Gerar/Imprimir Lote

  • Vá no menu de ‘Lançamentos >> Lotes >> Gerenciar Simulações’.

  • Selecione o Lote que deseja.
  • Clique no [X] para o funcionário não aparecer nas impressões/Gerar Rescisões.
  • Clique em ‘Imprimir Lote’ caso queira imprimir o Lote.
  • Clique em ‘Imprimir TRCT’ caso queira imprimir o TRCT de simulação.
  • Clique em ‘Gerar Rescisões’ para gerar a no holerite do funcionário.

  • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Inutilização – NFe e Numeração

03/03/2023

Inutilizar NF do sistema

  • Abra o Gerenciador NFe
  • Vá no menu de ‘Utilitarios >> Inutilizar uma NF do sistema’.

Na tela, irão aparecer as NF's Canceladas que não foram transmitidas.
  • Selecione a NF.
Altere a justificativa caso necessário.
  • Clique em ‘Inutilizar’ e confirme.

Inutilizar Faixa de Numeração

  • Vá no menu de ‘Utilitarios >> Inutilizar Faixa de Numeração’.

  • Informe o ‘Ano; Modelo e Série’.
  • Informe a faixa de numeração.

  • Preencha a ‘Justificativa da Inutilização’.
  • Clique em ‘Inutilizar’ e confirme.

  • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

 

 

Cadastro de local de trabalho e lotação tributária.

17/02/2023

Configuração na Empresa

  • Abra a folha.
  • Vá no menu de ‘Cadastros >> Empresas’.

  • Clique em ‘Alterar’.
  • Vá na aba de ‘Informações Complementares’.
  • Marque que a empresa usa ‘Local de Trabalho’.
  • Grave o cadastro.

Cadastro do Local

  • Vá no menu de ‘Cadastros >> Local/Departamento/Setor/Seção >> Local’.

  • Clique em ‘Incluir’.
  • Informe o ‘Código’, ‘Descrição’ e o ‘Tipo Inscrição’ (CNPJ/CNO).
  • Preencha as informações de endereço.
  • Informe o ‘Código da GPS’, ‘GPS deverá sair’ e a ‘Gerar no SEFIP de código’.

  • Clique em ‘FPAS/Lotação’.
  • Selecione a Lotação Tributária.
  • Caso não tenha a Lotação Cadastrada:
Clique em [...].
Clique em 'Incluir'.
Informe o 'Nome'.
Informe o 'Tipo de Lotação' ( Para CNPJ diferente da empresa; Informe 04. Para CNO; Informe 02.)
  • Para informar o contratante:
Dentro do cadastro da Lotação:
Vá em 'Dados Contrato'.
Clique em [...] na linha de 'Contratante'.
Clique em 'Incluir'.
Informe o 'Tipo de Inscrição' (CPF/CNPJ) e a 'Razão Social'.
Clique em 'Gravar'.
  • Selecione o Contratante.
  • Clique em ‘Gravar’ na lotação.
  • Selecionada a lotação, clique em ‘Gravar’.

  • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Reajuste Salarial e Diferença Salarial

10/02/2023

Reajuste Salarial

  • Abra a folha.
  • Vá no menu de ‘Lançamentos >> Reajuste salarial >> lançar’.

  • Clique uma vez na linha do funcionário.
  • Clique na setinha para baixo.

  • Informe o ‘Tipo Reajuste’.
  • Informe o campo em branco com a informação de acordo com o campo ‘Tipo Reajuste’.
Exemplos:

'%Percentual' > informe o percentual de aumento;

'R$ Valor Salário' > informe o novo valor de salário;

'R$ Valor Aumento' > informe o valor de aumento do salário;
  • Informe o ‘Motivo’.
  • Clique em ‘Calcular para Todos’.

  • Clique em ‘Gravar’.

Diferença Salarial

  • Vá no menu de ‘Lançamentos >> Diferença Salarial’.

  • Clique em ‘Incluir’.

  • Informe a ‘Data Base’, ‘Data de Assinatura’ e a ‘Data do Pagamento Prevista no Acordo’.
  • Informe o ‘Fator Gerador’.
  • Informe a ‘Competência Inicial’, ‘Competência Final’ e a ‘Descrição’.
  • Clique em ‘Avançar’.

  • Selecione o funcionário e clique na seta para baixo.
  • Clique em ‘Avançar’.

  • Confira as contas apuradas.
As opções de:

'Apurar' > Mantenha sempre marcada;

'Não aplica % aumento' > não será calculada a diferença para essa conta;

'Prop. dias trabalhado' > é calculada a diferença proporcionalmente aos dias trabalhados do mês 
base;
  • Marque as opções conforme necessidade.

  • Informe a conta de diferença.
Caso não tenha uma conta de diferença cadastrada no sistema:

Clique em [...].

Clique em 'Incluir' e selecione 'Crédito'.

Informe a 'Descrição'.

Em 'Imprimir conta no holerite em [...]' selecione 'Vencimentos/Descontos'.

Marque a opção 'Aumenta na base de INSS' (o sistema ira marcar algumas opções automaticamente, 
mantenha as opções marcadas.)

Clique em 'e-Social'.

Em 'Código de classificação da rubrica(Natureza)' informe '1000'.

Clique em 'Gravar'.

Feche a tela e selecione a conta na tela anterior.
  • Clique em ‘Avançar’.
  • Na próxima tele, clique em ‘Calcular’.
  • Serão mostrados na tela os valores apurados.

  • Pode ser impresso clicando em ‘Imprimir’.
  • Clique em ‘Finalizar’.
  • Para verificar, clique em ‘Holerite’ ou ‘Contra Cheque’ no mês de pagamento.

  • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Lançamento de Inventário – Importação/Exportação de Planilha

01/02/2023

Importação de Planilha

  • Vá no menu de ‘Lançamentos > Estoque > Inventário’.

  • Clique em ‘Importar planilha’.

  • Preencha as linhas e as colunas conforme as posições do arquivo.

  • OBS: Os campos com o ‘*’ são obrigatórios o preenchimento.
  • Informe o motivo e a forma de relacionamento dos produtos.

  • Informe o diretório da planilha e clique em ‘Ler’.

  • Caso esteja tudo correto, vão aparecer as informações abaixo das configurações.
  • Informe a ‘Data do inventário’ e clique em ‘Importar’.

  • Clique em Ok.

Exportação de Planilha

  • Clique ume vez na linha do Inventário.
  • Clique em ‘Gerar Planilha’.

  • Configure a exportação conforme necessário.
  • Clique em ‘Gerar’.

  • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Lançamento de Inventário – Automático

31/01/2023

Geração Automática

  • OBS: As opções selecionadas nos GIF’s são apenas demonstrativas, selecione conforme necessidade.
  • Vá no menu de ‘Lançamentos > Estoque > Inventário’.

  • Clique no botão de ‘Incluir’.

  • Informe a data de geração e o motivo.

  • Selecione o filtro e configure as opções ao lado.
  • Clique em ‘Criar’.

  • OBS: Para a geração automática, o estoque tem que ser controlado corretamente.
  • Faça a conferencia.
  • Para modificar, clique no campo que deseja alterar.
  • Clique em ‘Gravar’.

  • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

 

Lançamento de Inventário – Manual e Geração de SPED Fiscal H020 e K200

27/01/2023

Geração Manual

  • Vá no menu de ‘Lançamentos > Estoque > Inventário’.

  • Clique no botão de ‘Incluir’.

  • Informe a data de geração e o motivo.

  • Clique no botão ‘incluir item’.

  • Selecione os itens, informe a quantidade, o valor e o valor do IR.
  • OBS: Caso não tenha o valor do IR, não há necessidade de informar.
  • Clique em gravar item.

  • Selecione o item e informe sua posse se necessário.

  • Clique em ‘Gravar’.

  • Caso seja necessário, gere o Bloco K.
  • Clique em ‘Gerar K200’.

  • Para verificar, vá em ‘Lançamentos > estoque > Bloco K’.

Geração do Sped Fiscal – EFD-ICMS/IPI

  • Vá em ‘Integrações > Sped > Gerar Sped Fiscal’

  • Configure a tela conforme necessidade.
  • Selecione a opção ‘Gerar inventário’.

  • Selecione o inventário cadastrado/importado no sistema.
  • Em caso de produtos sem informação de IR (Imposto de renda), marque a opção ‘Gerar zerado o Valor Item p/IR, se o mesmo não preenchido.’.

  • Após configurado, clique em ‘Gerar’.

  • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

Agendador de Backup – Backup Automático

20/01/2023

Incluir agendamento

  • Abra o Agendador de Backup.
  • Clique em ‘Incluir’.
  • Informe a porta para conexão.
  • Informe o caminho do banco.

  • Clique em ‘Verificar conexão’ e confirme se o banco esta conectado.

 

  • OBS: As informações abaixo/ao lado são opcionais.

Configurar geração

  • Informe o tipo.
    (Único: Apenas uma vez – informe dia-mês-ano e a hora).
    (Diário: Todos os dias – informe a hora).
    (Semanal: Apenas um dia na semana – informe o dia da semana e a hora).
    (Mensal: Apenas uma vez no mês – informe o dia do mês e a hora..
  • Informe o dia ( caso necessário ) e a hora.
  • OBS: As opções abaixo são opcionais.

 

  • Clique em ‘Gravar’. 

  • Após realizar estes processos, certifique-se que o ‘Backup automático’ esta aberto.

Backup Automático

  • Abra o Backup automático
  • Marque para iniciar com o Windows.(Opcional)
  • A opção ‘Desativação programada’ serve para configurar o dia e a hora que o Backup Automático ficara destaivado

  • Pronto! Qualquer dúvida você pode estar assistindo ao nosso tutorial abaixo:

12345
OI, como posso te ajudar agora?